โรงพยาบาลเอกชน แนวโน้มอุตสาหกรรมในไทยปี 2563-2566 (3 ปี)

การระบาดของโควิด-19 และการล็อกดาวน์ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติในปีนี้ และเราคาดว่ารายได้ของโรงพยาบาลเอกชนจะหดตัว 10.0-12.0% การดำเนินงานจะฟื้นตัวในปี พ.ศ. 2564-2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรไทย ซึ่งรวมถึงสังคมผู้สูงอายุ การขยายตัวของเมือง ชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น และความตระหนักด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เนื่องจากผู้คนให้ความสนใจในสุขภาพส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น

ในหมายเหตุนี้ ผู้ประกอบการโรงพยาบาลมีแนวโน้มที่จะลงทุนเพื่อเสนอชุดบริการครบวงจรที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายยิ่งขึ้น ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ โรงพยาบาลเอกชนที่เป็นส่วนหนึ่งของการขยายเครือข่ายเชิงพาณิชย์จะมีความได้เปรียบในแง่ของต้นทุนการดำเนินงาน ทรัพยากรบุคคล และการเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น โรงพยาบาลแบบสแตนด์อะโลนจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ รวมถึงการเข้ามาของผู้ให้บริการรายใหม่ 

ภาพรวม

ประเทศไทยมีสถานบริการ 38,512 แห่งที่ให้บริการด้านสุขภาพบางรูปแบบ [1] ประมาณ 35% เป็นทุนของรัฐ (เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลทั่วไป) และ 65% ที่เหลือเป็นกิจการส่วนตัว (เช่น คลินิกและโรงพยาบาลเอกชน) แบ่งตามขนาดและขอบเขตของบริการทางการแพทย์ที่มีให้ 98.3% จัดอยู่ในประเภทผู้ให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน[2] (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขอำเภอ 9,800 แห่ง และคลินิกเอกชน 24,800 แห่ง) ส่วนที่เหลืออีก 664 ราย (ร้อยละ 1.7) เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ แบ่งเป็น 294 ราย (ร้อยละ 0.8) ที่บริหารโดยรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเอกชน 370 แห่ง (ร้อยละ 0.9; 1).

แม้ว่าจะมีโรงพยาบาลของรัฐกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่ความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยมีจำกัดในบางพื้นที่: (i) อัตราการเข้าพักเตียง3/ อยู่ในระดับสูง และในบางพื้นที่ก็ใกล้เคียงหรือมากกว่า 100% อัตราการเข้าพักเตียงในปัจจุบันอยู่ที่ 126% ในเลย 100% ในมุกดาหาร 97% ในกาญจนบุรี 94% ในปทุมธานี และ 90% ในสุราษฎร์ธานี ซึ่งหมายความว่าเตียงของโรงพยาบาลของรัฐในบางพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และ (ii) ผู้ป่วยนอกมักต้องรอนานก่อนที่จะพบแพทย์ ความล้มเหลวของระบบการรักษาพยาบาลของรัฐบาลในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้สร้างโอกาสให้กับผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเอกชนซึ่งโดยทั่วไปจะเน้นความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการให้บริการ ทำให้ผู้บริโภคชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อเพียงพอหันไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น ทั้งๆ ที่คิดค่าบริการเทียบเท่าโรงพยาบาลรัฐมากกว่า

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 370 แห่ง[4] ในประเทศไทย อยู่ในกรุงเทพฯ 116 แห่ง (31.4%) และต่างจังหวัด 254 แห่ง (68.6%) โรงพยาบาลเหล่านี้มีจำนวนเตียงทั้งสิ้น 36,000 เตียง ในกรุงเทพฯ 14,000 เตียง และต่างจังหวัด 22,000 เตียง

โรงพยาบาลเอกชนอาจแบ่งออกเป็นสามกลุ่มย่อยตามจำนวนเตียงที่ลงทะเบียน นี่เป็นตัวแทนที่ดีในการประเมินช่วงของบริการทางการแพทย์ที่แต่ละโรงพยาบาลนำเสนอ (รูปที่ 4)

• โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (มากกว่า 249 เตียง):กรุงเทพมหานครและภาคกลางมีผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงกระจุกตัวมากที่สุด ดังนั้นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ประมาณ 90% (5.8% ของทั้งหมด) จึงตั้งอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ 22 แห่งในประเทศไทย และแม้ว่าจะมีเพียง 6% ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดในประเทศ แต่โรงพยาบาลเหล่านี้มีเตียงรวมกัน 7,162 เตียง หรือคิดเป็น 19.9% ​​ของเตียงโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดในประเทศ
• โรงพยาบาลขนาดกลาง (31-249 เตียง):มีโรงพยาบาล 255 แห่งในกลุ่มย่อยนี้ (67.5% ของทั้งหมด) ให้บริการ 27,069 เตียง (75.2% ของทั้งหมด)
• โรงพยาบาลขนาดเล็ก (1-30 เตียง):มีโรงพยาบาลขนาดเล็ก 101 แห่งในประเทศไทย (26.7% ของทั้งหมด) ที่มีขนาด 1,766 เตียง (4.9% ของทั้งหมด)

โรงพยาบาลเอกชนได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีและสนับสนุนนโยบายของรัฐอื่นๆ นอกจากนี้ การขยายตัวของธุรกิจได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยในประเทศเพื่อนบ้านหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจเอเชียในปี 2558 จำนวนนักท่องเที่ยวด้านสุขภาพและความงามจากต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้ช่วยกระตุ้นการลงทุนของผู้ประกอบการด้านการแพทย์เอกชนที่พลิกโฉมภาคส่วนนี้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่มีพลวัตได้มีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ เปิดโรงพยาบาลใหม่ในกรุงเทพฯ และศูนย์ภูมิภาคที่สำคัญ และเข้าซื้อโรงพยาบาลเอกชนแห่งอื่นเพื่อเป็นการลงทุนและขยายเครือข่ายเชิงพาณิชย์ นำไปสู่การสร้างกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่หลายกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มธนบุรี เฮลท์แคร์ และกลุ่มโรงพยาบาลในเครือบางกอก (กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์) การควบรวมกิจการทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกลุ่มต่าง ๆ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาด ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโดยเจาะจงไปที่ตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น

รายได้ส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลเอกชน (35.2%) มาจากการขายยาและเวชภัณฑ์ตามมาด้วยการรักษาพยาบาล/บริการ (20.0%) การตรวจทางห้องปฏิบัติการและเอ็กซเรย์ (13.7%) ค่าที่พัก (8.5%) และรายได้อื่นๆ (22.6%)

มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวน 61.6 ล้านคน[5] ที่โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย (ข้อมูลล่าสุดในปี พ.ศ. 2559) ในจำนวนนี้ 58.8 ล้านคน (95.5% ของทั้งหมด) เป็นผู้ป่วยนอกและ 2.8 ล้านคน (4.5%) เป็นผู้ป่วยใน หุ้นใหญ่สุดจดทะเบียนในกรุงเทพฯ 32.2 ล้าน (52.2% ของทั้งหมด) รองลงมาคือภาคกลาง (29.1%) ภาคเหนือ (8.0%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (5.4%) และภาคใต้ (5.3%) ผู้ป่วยร้อยละ 93.1 เป็นคนไทย และร้อยละ 6.9 เป็นชาวต่างชาติ (ภาพที่ 6); กลุ่มหลังประกอบด้วยชาวต่างชาติ (1.4%) และนักท่องเที่ยวทั่วไปและทางการแพทย์ (5.5%)[6] ชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากเมียนมาร์ ญี่ปุ่น ตะวันออกกลางและยุโรป

ขนาดของโรงพยาบาลมีส่วนสำคัญในการกำหนดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการทำกำไร โรงพยาบาลขนาดใหญ่มักจะมีฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่าและมักจะเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายธุรกิจที่ขยายออกไป ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดได้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานภายในกลุ่มการค้าจะสามารถรวบรวมทรัพยากร เช่น การซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ร่วมกันเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลง อีกทั้งยังให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ดังนั้น รายได้จึงมีความผันผวนน้อยกว่า อีกทั้งยังมีขีดความสามารถในการรองรับแรงกดดันที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเทียบกับคู่แข่งขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการด้านการแพทย์ทุกราย อุตสาหกรรมนี้มีความปลอดภัยและความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ เนื่องจากบริการด้านสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็น และการชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อบริการด้านการรักษาพยาบาลน้อยกว่าภาคส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ยังหมายความว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นในการส่งต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ป่วย รายได้และกำไรของโรงพยาบาลเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยหลายชุดได้ดำเนินการตามเป้าหมายในการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ สิ่งนี้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตของภาคการดูแลสุขภาพเอกชนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ผลักดันให้โรงพยาบาลเอกชนยกระดับมาตรฐานและการบริการด้านสุขภาพของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านคุณภาพระดับโลก อุตสาหกรรมยังได้รับประโยชน์จากต้นทุนการรักษาพยาบาลที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่ให้บริการในมาตรฐานที่คล้ายคลึงกัน (ตารางที่ 1) ประเทศไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่มีความสวยงามทางธรรมชาติเหมาะสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและการดูแลระยะยาว ปัจจุบันประเทศนี้มีสถาบัน 62 แห่งที่ได้รับการรับรองโดย Joint Commission International (JCI) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 รองจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีศูนย์การแพทย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 195 แห่ง ซาอุดีอาระเบีย (93 แห่ง) และจีน (84 แห่ง) นำหน้าอินเดีย (35 แห่ง) มาเลเซีย (16 แห่ง) และสิงคโปร์ (7 แห่ง) ในปี 2562 ผู้ป่วยต่างชาติมาโรงพยาบาลไทย 3.42 ล้านราย รวมถึง 2 ราย 8 ล้านคนสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และ 620,000 สำหรับชาวต่างชาติ สิ่งเหล่านี้สร้างรายได้ 140,000 ล้านบาท

อันที่จริง ในปี 2562 worldsbesthospitals.netได้ประกาศให้หนึ่งในโรงพยาบาลของไทยเป็นหนึ่งในห้าที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์CEOWORLDจัดอันดับคุณภาพการรักษาพยาบาลของไทยเป็นอันดับที่ 6 ของโลก รองจากไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น รัสเซีย และเดนมาร์ก Numbeo (เว็บไซต์ที่เข้าถึงฐานข้อมูลค่าครองชีพและระบบสาธารณสุขที่กว้างขวางที่สุดในโลก) ทำให้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่แปดของโลกในด้านระบบการรักษาพยาบาลของรัฐ (มิถุนายน 2563) (รูปที่ 7)

รัฐบาลจะยังคงสนับสนุนอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพต่อไปภายใต้แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพระดับโลกภายในปี 2569 โดยบางกลุ่มที่มีความสำคัญ ได้แก่ ศัลยกรรมความงาม การรักษาชะลอวัย การผ่าตัด ทันตกรรม และการรักษาภาวะมีบุตรยาก มาตรการดังกล่าวรวมถึง: (i) ขยายระยะเวลาอนุญาตให้พำนักในประเทศจาก 30 เป็น 90 วันสำหรับผู้เข้ารับการรักษา (ซึ่งอาจเดินทางกับบุคคลอื่นอีก 4 คน) ที่มาจากกลุ่มประเทศ CLMV หรือจากประเทศจีน

การเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลของประชาชนในประเทศไทย

การเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน รัฐมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งระบบการรักษาพยาบาลและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ของประเทศไทยเป็นหนึ่งในต้นแบบที่ดีที่สุดสำหรับระบบการรักษาพยาบาลที่มีต้นทุนต่ำ[8] แม้ว่ารายได้ต่อหัวของประเทศไทยจะค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีระบบ UHC .

ประเทศไทยเริ่มใช้ระบบนี้ในปี พ.ศ. 2545 หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลล่าสุดแสดงว่า 66.5 ล้านคน หรือ 99.92% ของประชากร อยู่ภายใต้โครงการนี้ (รูปที่ 8) มีสามกองทุนที่อำนวยความสะดวกนี้:(i) โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCS)[9]; (ii) โครงการประกันสังคม (SSS)[10]; และ (iii) โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (CSMBS)

นับตั้งแต่ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศเพิ่มขึ้นจาก 3.2% ของ GDP ในปี 2544 เป็น 3.9% ในปี 2562 (รูปที่ 9) ข้อมูลในปี 2019 ระบุว่า 77% ของค่าใช้จ่ายนี้มาจากแหล่งสาธารณะ (รูปที่ 10) ในขณะที่ภาคเอกชนมีส่วนร่วมลดลง ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของครัวเรือนไทยที่ประสบกับ ‘ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เลวร้าย'[12] ได้ลดลงจาก 5.7% ของครัวเรือนทั้งหมดในปี 2546 เป็น 2.3% ในปี 2560

มีแผนที่จะรวมผู้ป่วยจากญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สวีเดน เดนมาร์กและนอร์เวย์ (ii) ขยายวีซ่าพำนักระยะยาวสำหรับผู้มาเยือนจาก 14 ประเทศ[13] จาก 1 ปีเป็น 10 ปี; (iii) เสนอวีซ่า 30 วันเมื่อเดินทางมาถึงสำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์; และ (iv) เสนอแพ็กเกจตรวจฟันและสุขภาพแก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามา มาตรการเหล่านี้ช่วยผลักดันให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถรับผู้ป่วยจากต่างประเทศได้มากขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลมากกว่าคนในท้องถิ่น สิ่งนี้ได้เพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องและผลกำไรที่ดีอย่างยั่งยืนทั่วทั้งอุตสาหกรรม
 

สถานการณ์

เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและการเติบโตในระยะยาว โรงพยาบาลได้ลงทุนมากขึ้นเพื่อขยายสถานที่เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จัดตั้งศูนย์สำหรับผู้เชี่ยวชาญและการรักษาที่ซับซ้อน (เพื่อเจาะกลุ่มเฉพาะ) และขยายสู่ตลาดต่างประเทศ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าที่กว้างขึ้นและมีข้อได้เปรียบในด้านต้นทุนและจำนวนพนักงาน สามารถดึงดูดผู้ป่วยได้หลายกลุ่มทั้งในและต่างประเทศ แต่โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กแบบสแตนด์อะโลนต้องเผชิญกับความท้าทายที่มากกว่า เนื่องจากแหล่งรายได้หลักส่วนใหญ่มาจากกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางระดับล่าง (ยกเว้นโรงพยาบาลที่เข้าร่วมระบบประกันสังคมหรือที่เสนอการรักษาเฉพาะทาง) อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ขยายธุรกิจ หรือร่วมเป็นพันธมิตรกับเครือโรงพยาบาลขนาดใหญ่

โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีศักยภาพได้ขยายเครือข่ายเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสถานที่ที่มีอยู่, การสร้างโรงพยาบาลและคลินิกใหม่ในศูนย์ภูมิภาค, สถานที่ท่องเที่ยว, และชายแดนเพื่อตอบสนองความต้องการจากประเทศเพื่อนบ้าน, การซื้อหุ้น (และการรักษาที่นั่งคณะกรรมการ) ในกลุ่มโรงพยาบาลที่ทำกำไรอื่นๆ (เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นในเมือง โรงพยาบาลราชและเมโยโพลีคลินิก, โรงพยาบาลบางปะกอกถือหุ้นในโรงพยาบาลโสธรเวชและปิยะเวท, และโรงพยาบาลรามคำแหงถือหุ้นในโรงพยาบาลราชธานี) หรือการซื้อหุ้นในโรงพยาบาลที่จ่ายปันผลดี (เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพซื้อหุ้นโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์)โรงพยาบาลบางแห่งได้สร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายเครือข่ายในการรับหรือส่งต่อผู้ป่วย หรือเพื่อพัฒนากลุ่มตลาดเฉพาะทางใหม่ๆ นอกเหนือจากนี้ผู้เล่นบางรายยังสร้างรายได้เสริมด้วยการพัฒนาสายผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งรวมถึงยาและเวชภัณฑ์ อาหารเสริม และเครื่องสำอาง ตลอดจนบริหารคลินิกเสริมความงามและบ้านพักคนชรา การดำเนินงานแบบ สแตนด์อโลนขนาดเล็กและขนาดกลางบางแห่งได้พัฒนาเป็นศูนย์การรักษาเฉพาะทางหรือสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงโดยเสนอการรักษาให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยรวมแล้ว ภาคส่วนการรักษาพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันพอๆ กับภาคส่วนอื่นๆ ของเศรษฐกิจ

แต่ตั้งแต่ปี 2558 โรงพยาบาลเอกชนต้องรับมือกับผลกระทบจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของโรงพยาบาล หลายปีมานี้กลุ่มนี้ระมัดระวังการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล จำนวนผู้มาขอรับการรักษาในโรงพยาบาลลดลงอย่างมาก (ภาพที่ 11 และ 12) และค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลลดลงเนื่องจากประชาชนซื้อยาจากร้านขายยา เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐหรือคลินิกเอกชนที่มีราคาถูกกว่า (ภาพที่ 13) หรือเลื่อนการรักษา สำหรับเงื่อนไขเร่งด่วน/ร้ายแรงน้อยกว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ตอบสนองต่อสิ่งนี้โดยทำการตลาดบริการให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติในการประกันสุขภาพของเอกชนหรือรัฐสนับสนุน ซึ่งจำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง(ภาพที่ 14) อย่างไรก็ตาม การใช้กลยุทธ์ด้านราคาและการขายแพ็คเกจการรักษาพยาบาลเพื่อดึงดูดลูกค้าทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้น

ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลที่มีเป้าหมายเป็นผู้ป่วยต่างชาติก็ถูกกดดันเช่นกันโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีเป้าหมายเป็นผู้ป่วยในตะวันออกกลาง ซึ่งราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงได้กดดันงบประมาณของรัฐ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ลดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสำหรับการรักษาในโรงพยาบาลในต่างประเทศจาก 90% เหลือ 50% และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และคูเวตกำลังลดความต้องการการรักษาในต่างประเทศด้วยการสร้างโรงพยาบาลที่ทันสมัยและมีอุปกรณ์ครบครันของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการที่ลดลงในตลาดดั้งเดิมโรงพยาบาลเอกชนได้พัฒนาตลาดใหม่ที่ประกอบด้วยผู้มีรายได้สูงจากจีน รัสเซีย แอฟริกา และกลุ่มประเทศ CLMV ความพยายามของพวกเขาประสบความสำเร็จและช่วยรักษาการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่ามีผู้มาเยือนประเทศไทยเฉลี่ยปีละ 2 ล้านคนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์[14]

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์สร้างรายได้ 3.2 หมื่นล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้น 18% จากปี 2560 การรักษาที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ได้แก่ การตรวจสุขภาพ การผ่าตัด การทำฟัน และการรักษาเพื่อชะลอวัย สิ่งเหล่านี้ทำให้จำนวนผู้ป่วยและรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 อำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การเติบโตของรายได้ต่อปีสำหรับโรงพยาบาลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลดลงเหลือ +7.2% จากค่าเฉลี่ย +10.8% ในปี 2557-2561. อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังคงได้รับแรงกระตุ้นจาก: (i) จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยโรคที่ต้องแจ้งเตือนเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (เพิ่มขึ้น 114%) (รูปที่ 15) และไข้เลือดออก (เพิ่มขึ้น 49.5%); (ii) จำนวนคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเพิ่มขึ้น 3.6% ซึ่งส่งผลดีต่อโรงพยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมจำนวนมาก (โรงพยาบาลเอกชน 79 แห่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้) (iii) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของส่วนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ด้วยจำนวนผู้ป่วยและรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปี[15]; และ (iv) การสร้างกระแสรายได้ใหม่ผ่านการพัฒนาบริการด้านสุขภาพแบบบูรณาการใหม่ ๆ ที่นำเสนอการผสมผสานระหว่างการรักษาแบบดั้งเดิมและการป้องกัน โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิด Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok, โรงพยาบาล World Medical เปิด Oasis Wellness Center, และโรงพยาบาลพระราม 9 เปิดให้บริการ W9 Wellness Center ผู้ประกอบการบางรายได้เปิดโรงพยาบาลใหม่ในต่างประเทศ (เช่น ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เปิดโรงพยาบาล Ar Yu ในเมียนมาร์เมื่อเดือนมีนาคม 2562)

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากความกลัวที่จะติดเชื้อและการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หลายคนชะลอหรือเลื่อนการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่เร่งด่วนออกไป ในไตรมาส 1/63 จำนวนผู้ป่วยที่มีรายงานโรคที่ต้องแจ้งลดลง 19.5% YoY[16] โดยผู้ป่วยไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ลดลง 42.0% และ 26.6% ตามลำดับ

จำนวนผู้ป่วยต่างชาติ (นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์) โดยเฉพาะผู้ป่วยจากประเทศจีนก็ลดลงเช่นกันเนื่องจากการปิดเมืองครั้งแรกในประเทศจีนและจากนั้นทั่วโลก โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ต้องพึ่งพารายรับจากผู้ป่วยต่างชาติอย่างมากพบว่ารายได้ร่วงลง สำหรับการดำเนินงานขนาดกลางและขนาดเล็กที่รักษาผู้ป่วยที่ได้รับความคุ้มครองตามโครงการประกันสังคม รายได้จะลดลงในระดับที่น้อยกว่ามาก อย่างไรก็ตาม ทั่วทั้งอุตสาหกรรม ขณะนี้โรงพยาบาลต่างมุ่งความสนใจไปที่ตลาดในประเทศและได้ปรับข้อเสนอบริการของตนเพื่อชดเชยรายได้ที่เสียไป ตัวอย่างเช่น พวกเขากำลังเสนอบริการการแพทย์ทางไกลและบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง การตรวจหาเชื้อโควิด-19 การเยี่ยมบ้านเพื่อตรวจเลือดและฉีดยา และสถานพยาบาล

ผลการสำรวจการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2562 กระทรวงสาธารณสุขได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ารับการรักษาด้านสุขภาพ/การรักษาพยาบาลในประเทศไทย ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถาม 5 กลุ่มใหญ่ที่สุดมาจากจีน (4.6%) เมียนมาร์ (4.2%) สปป.ลาว (2.3%) เกาหลีใต้ (1.1%) และญี่ปุ่น (0.8%) ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

• กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดการณ์ว่าในปี 2562 มีผู้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์จำนวน 630,000 คน และใช้จ่าย 1.2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5% จากปี 2561 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 254,202 บาทต่อคนต่อทริป (สูงกว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 5 เท่า) และ 72.3% ของจำนวนนี้หรือ 183,858 บาทเป็นค่ารักษาพยาบาล
• ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้ารับการรักษาในประเทศไทย ได้แก่ (i) ค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทยค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประเทศที่ให้บริการการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน (85.5%); (ii) ชื่อเสียงของโรงพยาบาลไทย (84.3%) (iii) ชื่อเสียงของแพทย์ไทย (77.7%) (iv) คำแนะนำจากแพทย์ในประเทศบ้านเกิด (76.2%); และ (v) คำแนะนำโดยที่ปรึกษาหรือตัวแทนของผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (40.5%)
• ผู้ให้บริการหลักได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน (ร้อยละ 92.7) รองลงมาคือโรงพยาบาลรัฐ (ร้อยละ 4.7) คลินิกทั่วไป (ร้อยละ 1.5) และคลินิกเฉพาะทาง (ร้อยละ 1.1)
• 41.7% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าสถานพยาบาลของไทยมีความคุ้มค่าคุ้มราคา 24.3% ระบุว่าคุ้มค่าเงินอย่างมาก 31.2% ระบุว่าคุ้มค่าปานกลาง และมีเพียง 2.8% ระบุว่าไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไป
• บริการที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ การตรวจสุขภาพ (ร้อยละ 50.2) การรักษากล้ามเนื้อและโครงร่าง (ร้อยละ 8.6) การรักษาโรคมะเร็ง (ร้อยละ 8.4) การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 4.1) และงานทันตกรรม (ร้อยละ 4.1) (ตารางที่ 3)
• 87.3% ของผู้ตอบแบบสำรวจจ่ายค่ารักษาเอง 9.0% ได้รับการคุ้มครองโดยประกันสุขภาพหรืออุบัติเหตุ 1.0% โดยระบบประกันสังคม และ 0.8% โดยโครงการสวัสดิการของรัฐ ค่ารักษาพยาบาลของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 66.7% ได้รับการคุ้มครองโดยประกันสุขภาพหรืออุบัติเหตุ
• ข้อมูลโดยย่อของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จากหลายประเทศ:
  • จีน: 81.3% ขอรับบริการในโรงพยาบาลเอกชน และ 18.8% ขอรับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ บริการที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ การรักษาภาวะมีบุตรยาก การรักษาสภาพของกล้ามเนื้อและโครงร่าง งานทันตกรรม การแปลงเพศ การรักษาเพื่อชะลอวัย และการฟื้นฟูและฟื้นฟู   
  • มาเลเซีย:บริการที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ การตรวจสุขภาพ (ร้อยละ 35.0) งานทันตกรรม (ร้อยละ 25.0) การรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (ร้อยละ 10.0) และการรักษาสภาพกล้ามเนื้อและโครงร่าง (ร้อยละ 10.0)
  • เกาหลีใต้:บริการที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดคือการแปลงเพศ (60.0%)
  • สปป.ลาว:ผู้มาเยี่ยมทุกคนมาตรวจสุขภาพ
  • ญี่ปุ่น:นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเข้ามารับการรักษาชะลอวัย พักฟื้น แปลงเพศ และตรวจสุขภาพในสัดส่วนที่เท่ากัน

แนวโน้มอุตสาหกรรม

ในปี 2563 รายได้โรงพยาบาลเอกชนคาดว่าจะลดลง 10.0-12.0% จากผลกระทบของโควิด-19 IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัว 4.9% ในปีนี้ขณะที่วิจัยกรุงศรีมองว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศส่งผลกระทบต่อ GDP ของไทยถึง 10.3%ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกในปี 2552 (รูปที่ 17) สิ่งนี้ทำให้อำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลงอย่างมากในช่วงครึ่งปีแรกเมื่อการใช้บริการโรงพยาบาลล้มเหลว แต่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 สถานการณ์น่าจะดีขึ้นเล็กน้อย นำโดย(i) การกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจกระตุ้นให้ผู้บริโภคกลับมาใช้บริการโรงพยาบาลอีกครั้ง (ii) การย้ายที่ค่อย ๆ อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ (รวมถึงนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์) เข้าประเทศ แม้ว่าจะมีแนวโน้มว่าจะจำกัดให้ผู้ป่วยต่างชาติประมาณ 30,000 คน [17] ในขั้นต้น โรงพยาบาลหลายแห่งยังสร้างรายได้เพิ่มเติมด้วยการลงทะเบียนเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก และ (iii) ปัจจัยบวกอื่นๆ ได้แก่ การปรับขึ้นเพดานค่ารักษาพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม (มีผลวันที่ 1 มกราคม 2563) ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนี้ อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลเอกชนที่พึ่งพารายได้จากผู้ป่วยในต่างประเทศเป็นหลักจะพบว่าจำนวนผู้ป่วยและรายได้ฟื้นตัวช้า

ในปี 2564 และ 2565 แนวโน้มของโรงพยาบาลเอกชนน่าจะดีขึ้นอย่างมาก โดยมีพื้นฐานมาจากอำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวและจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่กลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด ซึ่งน่าจะใกล้สิ้นปี 2564 รายได้จะเติบโตเฉลี่ย 4.0-5.0% ต่อปีโดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้:

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อรองรับความต้องการด้านการรักษาพยาบาลที่มากขึ้นจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

• สังคมไทยสูงวัย:สิ่งนี้จะเพิ่มความต้องการการรักษาทางการแพทย์ที่ซับซ้อนและใช้เทคโนโลยีเข้มข้นมากขึ้น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะกลายเป็น ‘สังคมสูงอายุ’ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 20% ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี – ภายในปี 2564 และในปี 2583 จะเพิ่มขึ้นเป็น 32% (รูปที่ 18) และ ผู้สูงอายุประมาณ 60% จะมีปัญหาสุขภาพบางอย่าง[18] และทีดีอาร์ไอคาดว่าภายในปี 2575 ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับกรณีฐาน ซึ่งหมายความว่าเมื่อสังคมมีอายุมากขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่สมส่วน จะมีผู้ป่วยโรคระบบไหลเวียนโลหิต เบาหวาน และปัญหาการหายใจเรื้อรังจำนวนมากขึ้น 
• ชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น:ในปี 2563 ประมาณ 41% ของประชากรจะเป็นชนชั้นกลาง เทียบกับ 36% ในปี 2558 การขยายตัวนี้และอำนาจการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น[19] จะเพิ่มความต้องการบริการจากโรงพยาบาลเอกชน ชนชั้นกลางในโซนอาเซียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น (ภาพที่ 19) ซึ่งจะสร้างโอกาสให้กับผู้ให้บริการด้านสุขภาพของไทย

• Urbanization:องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวของเมืองในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจาก 50.4% ในปี 2558 เป็น 60.4% ภายในปี 2568 (รูปที่ 20) ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลหลายประการ เช่น การสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่อย่างกว้างขวาง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สิ่งเหล่านี้จะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นใน SEZs EEC และพื้นที่โดยรอบ จำนวนชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นที่ลงทุนหรือทำงานในสถานที่ตั้งเหล่านี้จะสร้างตลาดใหม่สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลรามนครจะเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2564 บนถนนสุขาภิบาล 3 เพื่อตอบสนองความต้องการบริการด้านสุขภาพใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก และ EEC

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของประชากรไทย​

• การติดเชื้อโรคที่แจ้งเตือน โรคใหม่ และการกลับมาของโรคล่าสุดกรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีผู้ติดเชื้อจากโรคที่แจ้งเตือน เช่น โรคไข้เลือดออก ประมาณ 140,000 คน และประเทศอาจพบการกำเริบของโรคล่าสุด เช่น โรคซาร์ส (โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง รายงานครั้งแรกในปี 2546) ไข้หวัดนก H5N1 (รายงานครั้งแรกในปี 2547) หรือไข้หวัดใหญ่ H1N1 (ปรากฏครั้งแรกในปี 2552 และกลับมาในช่วงเดือนตุลาคม 2562 และ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในไต้หวัน) ตลอดจนการเกิดขึ้นของโรคใหม่ เช่น โควิด-19 (ปรากฏครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2562 และแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง) สภากาชาดอ้างว่ามีไวรัสที่ไม่รู้จักประมาณครึ่งล้านตัวที่สามารถกลายพันธุ์และแพร่เชื้อในมนุษย์ได้
• โรคไม่ติดต่อ (NCDs) [20]: อัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ (เช่น มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดบวม โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน) เพิ่มขึ้นในประชากรไทย (รูปที่ 21) กระทรวงสาธารณสุขอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs ประมาณ 400,000 คนต่อปี (พ.ศ. 2561) และโรค NCDs ในประชากรวัยทำงานสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจอย่างน้อย 200,000 ล้านบาท[21] ต่อปี พฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ในปี 2019 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น 4.5% การสูบบุหรี่ (บุหรี่) เพิ่มขึ้น 1.5%[22] และการบริโภคน้ำตาลสูงกว่าระดับความปลอดภัยที่แนะนำเกือบห้าเท่า นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่เป็นข้อกังวล – ‘คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม’ ซึ่งอาจเกิดจากการใช้เวลามากกว่าสองชั่วโมงติดต่อกันบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิทัล

การตอบสนองของภาคเอกชนและการสนับสนุนจากภาครัฐ

โรงพยาบาลพยายามเจาะตลาดใหม่ด้วยการลงทุนเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจร

• ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วยการขยายสาขาเดิมและสร้างสาขาใหม่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดโรงพยาบาลกรุงเทพมีแผนที่จะขยายจาก 49 สาขาในปี 2562 เป็น 50 สาขาภายในปี 2566 และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ในชื่อ ‘โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล’ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะเปิดสาขาที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในปีนี้ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์จะเปิดสาขาที่อรัญประเทศ (ในปีนี้) และบริษัทพรินซิเพิล เฮลท์แคร์ มีแผนขยายจาก 10 สาขาในปี 2562 เป็น 20 สาขาภายในปี 2566 โดยส่วนใหญ่อยู่ในเมืองรอง ผู้ประกอบการขนาดกลางหลายรายกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อดำเนินการขยายร่วมกัน โรงพยาบาลสินแพทย์จับมือกลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหงและวิภาวดีเพื่อพัฒนาสาขาพัฒนาการและอมตะของโรงพยาบาลวิภาราม

นอกจากนี้ โรงพยาบาลบางแห่งยังร่วมทุนกับผู้เล่นท้องถิ่นในต่างจังหวัด โดยเฉพาะใน EEC ที่คาดว่าความต้องการบริการด้านสุขภาพจะเพิ่มขึ้น วิจัยกรุงศรีคาดการณ์ว่าระหว่างปี 2563-2565 การให้บริการผู้ป่วยในจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2,000 เตียงทั่วประเทศ

• จับมือโรงพยาบาลอื่นเจาะตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูง: โรงพยาบาลอาจได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมในเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วย ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลพระราม 9 ทำงานร่วมกับโรงพยาบาล 9 แห่งในต่างจังหวัดเพื่อส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับไต และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการด้านการแพทย์ 58 แห่งทั่วประเทศเพื่อจัดตั้ง ‘ศูนย์ความเป็นเลิศ’ ในโรงพยาบาลพันธมิตรที่มีศักยภาพในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมผู้มีรายได้ปานกลางและผู้ที่มีประกันสุขภาพส่วนบุคคล พันธมิตรเหล่านี้จำเป็นต้องบรรลุระดับของการลงทุน ค่าใช้จ่าย ทรัพยากร รายได้ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดราคาสำหรับบริการของตนที่แข่งขันได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลรามคำแหงยังได้ขยายเครือข่ายสาขาไปยังต่างจังหวัดด้วยการเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี
• การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าที่ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการรักษาความเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้น เช่น การใช้หุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด และการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อดึงดูดผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งอาจรวมถึงการตั้งศูนย์รักษามะเร็งแบบครบวงจรและการขายแพ็คเกจสำหรับการรักษา หรือการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ เหมือนกับที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลกภายในปี 2565
• ขยายต้นน้ำและปลายน้ำสู่ธุรกิจที่ไม่ใช่โรงพยาบาลได้แก่ การผลิตยา การให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การผลิตอาหารเสริมและอาหารที่ได้รับการรับรองทางการแพทย์ การเปิดร้านขายยา ศูนย์สุขภาพและสถานดูแลผู้สูงอายุ การย้ายเข้าไปในพื้นที่ที่แยกจากกันเหล่านี้จะช่วยให้โรงพยาบาลเอกชนพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมมากขึ้น เชื่อมต่อกับกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น และช่วยให้พวกเขาขยายและเพิ่มแหล่งรายได้ในระยะยาว
• การเป็นพันธมิตรกับธุรกิจประเภทอื่น:โรงพยาบาลอาจร่วมมือกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต และโรงแรม กลุ่มบำรุงราษฎร์จับมือกับบริษัท เอ็มเค เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ และไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อลงทุนในคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและป้องกัน (มีกำหนดเปิดในไตรมาส 3/63)

การเพิ่ม ส่วนแบ่งและประเภทของผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ารับการรักษา:ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ได้แก่ ภูมิภาค CLMV, จีน, รัสเซีย และแอฟริกา เนื่องจากบริการด้านสุขภาพมักไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภคที่นั่น สิ่งนี้สร้างโอกาสสำหรับโรงพยาบาลไทยในการตอบสนองความต้องการที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่จะลดการพึ่งพาลูกค้ากลุ่มเดียว ตามกลยุทธ์นี้ โรงพยาบาลหลายแห่งได้เปิดคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากเพื่อดึงดูดตลาดจีน ซึ่งคู่รักหลายคู่แสวงหาการทำเด็กหลอดแก้วเพื่อตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง

ธนบุรี เฮลท์แคร์ เปิดโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ในปี 2562 เอาใจนักท่องเที่ยวต่างชาติและแพทย์ โรงพยาบาลอื่น ๆ อีกหลายแห่งคาดว่าจะปฏิบัติตาม ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยต่างชาติเดินทางมารักษาในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 22) Allied Market Research คาดการณ์ว่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยจะเติบโตเฉลี่ย 13.7% ต่อปีในช่วงปี 2561-2568 ในอนาคต ผู้ประกอบการด้านการแพทย์ของไทยคาดว่าจะขยายเครือข่ายไปยังต่างประเทศด้วยโดยสร้างโรงพยาบาลของตนเอง ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรในท้องถิ่น หรือจัดตั้งหน่วยงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาลแห่งใหม่ของโรงพยาบาลธนบุรีในสปป.ลาว (ร่วมลงทุนกับผู้เล่นชาวจีน) เมียนมาร์และเวียดนาม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งใหม่ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เวียงจันทน์ในสปป.ลาว (เปิดในปี 2564) และโรงพยาบาลรามคำแหงถือหุ้น 70% ในโรงพยาบาลเวียงจันทน์ ใน สปป.ลาว (เปิดให้บริการปี 2565)

การสนับสนุนจากรัฐบาลสำหรับอุตสาหกรรม ได้แก่:

• การส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลระดับสากล:กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับความสนใจที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ Global Wellness Institute ประมาณการว่าในเอเชีย ตลาดการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จะเติบโต 13% ต่อปี (ตารางที่ 5) นอกจากนี้ เพื่อช่วยดึงดูดผู้ป่วยต่างชาติมากขึ้น รัฐบาลพยายามยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลในด้านการรักษาความงามและความงาม การแปลงเพศ การรักษาความผิดปกติของข้อเข่าและหัวใจ การรักษาภาวะเจริญพันธุ์ และงานทันตกรรม นอกจากนี้ยังมีความพยายาม (ประสบความสำเร็จแล้ว) เพื่อให้การนวดไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จากนี้ไปจนถึงปี 2567 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น ‘รีสอร์ททางการแพทย์และสุขภาพของโลก’

พวกเขาพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ผ่านหลายโครงการ: (i) ‘Telemedicine สำหรับคนไทยในต่างประเทศ’ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศได้รับการรักษาทางการแพทย์และความงามในประเทศไทย คาดว่าจะสร้างรายได้ 80,000 บาทต่อคน (ii) ‘บริษัทประกันสุขภาพระดับโลก’ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของไทยโดยข้าราชการพลเรือนในเมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และตะวันออกกลาง; (iii) ‘สุขภาพออนไลน์’ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผู้เยี่ยมชมที่กำลังมองหาการดูแลสุขภาพและการรักษาความงามที่มาจากเมียนมาร์ จีน และตะวันออกกลาง; บริการได้รับการส่งเสริมในตลาดออนไลน์ (iv) ‘hotelistic’ (ผลงานการโรงแรมและองค์รวม) ซึ่งส่งเสริมบริการด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพและการตรวจหาสารพิษในผู้ป่วย และการกำจัดสิ่งเหล่านี้ในสถานที่โรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวหรือศูนย์สุขภาพ และ (v) ‘ตัวแทน/สื่อมวลชน’ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในด้านสุขภาพส่วนบุคคลและความเป็นอยู่ที่ดียังกระตุ้นให้โรงพยาบาลเข้าร่วมในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ BDMS Wellness Clinic (โรงพยาบาลกรุงเทพ), Vitalife Wellness Center (โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คาดว่าจะเปิดในปีนี้) และ Medical City (โรงพยาบาลธนบุรี) มาตรการเหล่านี้จะสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยในระยะยาว

• กำหนดให้อุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทยและสถานะ ‘ศูนย์กลางการแพทย์’ เป็นอุตสาหกรรม ‘เส้นโค้ง S-ใหม่’:รัฐบาลได้เสนอสิ่งจูงใจมากมาย (รวมถึงการลดหย่อนภาษีจำนวนมาก)23/ เพื่อดึงดูดผู้เล่นจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ และเสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในเดือนเมษายนปีนี้ รัฐบาลตอบสนองต่อความต้องการใหม่ที่คาดการณ์ไว้สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 โดยออกมาตรการสนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติม

ส่งผลให้ในครึ่งแรกของปี 2020 มีการยื่นขอสนับสนุนการลงทุนสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ 52 รายการ (+174% YoY) มูลค่ารวม 1.3 หมื่นล้านบาท (+123% YoY) ภายใน EEC รัฐบาลยังได้ให้ไฟเขียวแก่โครงการ EECmd แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพัทยา ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของนวัตกรรมทางการแพทย์และเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ศูนย์กลางการแพทย์ หลายฝ่ายแสดงความสนใจที่จะลงทุนในโครงการนี้ รวมถึงธนาคาร Mizuho ของญี่ปุ่น ซึ่งจะให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่ลงทุนในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพในพื้นที่ ผู้เล่นชาวจีนที่ต้องการจัดตั้งศูนย์วิจัยการแพทย์แผนจีนในโซนอาเซียน และคลินิกไต้หวันสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังจะมีศูนย์สุขภาพนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านจีโนมทางการแพทย์

อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายที่ยังคงอยู่สำหรับอุตสาหกรรมนี้ รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

• การขาดแคลนแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อื่นๆ:องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีแพทย์ 2.8 คนต่อประชากร 1,000 คน แต่ในประเทศไทยมีเพียง 0.4 ต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งต่ำกว่าสิงคโปร์ (1.92) และมาเลเซีย (1.2) อย่างมีนัยสำคัญ จำนวนโรงพยาบาลเอกชนที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มการแข่งขันสำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อื่น ๆ และทำให้ต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้น
• กฎระเบียบของรัฐบาล:การรวมค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าธรรมเนียมการรักษาพยาบาลไว้ในรายการราคาควบคุม หมายความว่าโรงพยาบาลมีพื้นที่น้อยที่จะเรียกเก็บค่าบริการ สิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานแบบสแตนด์อโลน ขนาดเล็ก และขนาดกลางมากที่สุด ผู้เล่นเหล่านี้มักจะพึ่งพารายได้จากผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้ระบบประกันสังคม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระเบียบการให้ทุนจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของพวกเขา
• โรงพยาบาลเอกชนไทยขาดความสามารถในการแข่งขันสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังให้คะแนนโรงพยาบาลไทยเพียง 4.31 คะแนน ตามหลังผู้นำตลาดอย่างเยอรมนี (7.0 คะแนน) สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ แม้ว่าไทยจะทำได้ดีกว่ามาเลเซียและอินเดีย เมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของคู่แข่ง คะแนนที่แย่ที่สุดของประเทศไทยคือเทคโนโลยีและนวัตกรรม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกลยุทธ์ และผลผลิต รพ.เอกชนไทยได้คะแนนระดับกลางความพร้อมเข้าสู่ยุค ‘อุตสาหกรรม 4.0’ น่าเสียดายที่คะแนนแย่ที่สุดคือความพร้อมเชิงกลยุทธ์และการลงทุน และในอีก 5 ปีข้างหน้า ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะความขาดแคลนในสองด้านนี้
• การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ:มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่เพียงแต่จากโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงจากนอกอุตสาหกรรมด้วย (ฌ) โรงพยาบาลมีการลงทุนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในต่างจังหวัด รวมถึงโรงพยาบาลของรัฐที่ยกระดับมาตรฐานการบริการให้ทัดเทียมกับภาคเอกชน พวกเขายังได้รับประโยชน์ในด้านชื่อเสียง การใช้เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของพนักงาน (เช่น โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโรงพยาบาลศิริราช และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโรงพยาบาลรามาธิบดี) (ii) นักลงทุนรายใหญ่จากภาคเศรษฐกิจอื่นๆเช่น อสังหาริมทรัพย์ กำลังแสดงความสนใจในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากท่ามกลางความตื่นตัวที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพส่วนบุคคล การลงทุนในโรงพยาบาลเอกชนเปิดโอกาสให้ได้รับรายได้ต่อเนื่องในระยะยาว (iii) นักลงทุนต่างชาติ (โดยเฉพาะจากจีน)สนใจเปิดศูนย์สุขภาพ รวมถึงคลินิกรักษาผู้มีบุตรยากเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคู่รักชาวจีนที่กำลังมองหาการรักษาในประเทศไทย (iv) ประเทศอื่น ๆ อีกมากมายโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนได้วางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของตนด้วย ในหลายกรณี แผนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการดึงดูดลูกค้ากลุ่มเดียวกับประเทศไทย ดังนั้น: (a) สิงคโปร์ได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์ของตนเองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (ส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจ) จากภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน ในปีนี้ Parkway Pantai (ผู้ให้บริการด้านสุขภาพในสิงคโปร์) ได้เปิดโรงพยาบาลขนาด 250 เตียงในเมียนมาร์ (b) ในมาเลเซีย โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ใหญ่ๆ กำลังมุ่งเน้นไปที่ตลาดชาวมุสลิมและดึงดูดผู้ป่วยจากอินโดนีเซีย (c) อินเดียกำลังดึงดูดผู้ป่วยต่างชาติด้วยค่ารักษาที่ต่ำ; (ง) จีนมีแผนที่จะพัฒนามณฑลไหหลำให้เป็นศูนย์กลางไฮเทคสำหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ โดยมุ่งเป้าไปที่ชาวจีนที่อาจเดินทางไปต่างประเทศเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ ในขณะที่การดำเนินงานด้านการแพทย์ระหว่างประเทศขนาดใหญ่ก็ลงทุนในจีนเช่นกัน (เช่น การลงทุนของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์กและคลีฟแลนด์คลินิก ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่ในเซี่ยงไฮ้) และ (จ) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วางแผนที่จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เพื่อให้บริการผู้ป่วยจากรัสเซีย จีน และอ่าว

มีการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ทั่วโลก หากผู้ประกอบการไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของภาคเอกชนไทยจะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดในอนาคตอันใกล้นี้

• ปัจจัยอื่นๆ:การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและเทคโนโลยีกำลังส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลมากขึ้น ตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปและผู้บริโภคยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อสุขอนามัยและความสะอาด นอกจากนี้ ความสำเร็จของระบบสาธารณสุขไทยในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างรวดเร็วและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในเรื่องนี้ อาจเพิ่มความต้องการบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศ

ผลกระทบโดยรวมของความท้าทายที่สรุปไว้ข้างต้นอาจจำกัดการเติบโตหากผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม การไม่ตอบสนองต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอาจทำให้โรงพยาบาลเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งได้ ผู้ประกอบการอาจต้องลงทุนในเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจะได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากผู้เล่นพยายามลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ สิ่งนี้จะทำให้โรงพยาบาลอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้นและคว้าโอกาสใหม่ๆ